"Мой ответ Кризису".

На самом деле это ответ Щеглову.

Что надо делать – ответы дал давно. Все ссылки давно висят в корневом посте.   Уточнять написанное там на злобу дня сегодняшнего не стану, ибо и это не сделают.

http://is.park.ru/doc.jsp?listno=2166595&listcd=58&listmd=78&listfile=pub&urn=2485519

 http://old-opec.hse.ru/analize_doc.asp?d_no=23130

http://is.park.ru/doc.jsp?listno=2166595&listcd=19&listmd=78&listfile=pub&urn=3886895

 1. Каковы причины нынешнего мирового кризиса? Каковы причины кризиса в России?
2. Какой будет глубина (в %% ВВП и безработицы, например) и продолжительность (год восстановление до уровня лета 2008 года) кризиса в России?
3. Какая отрасль сильнее всего пострадает от кризиса (в %% объемов производства и занятости)?
4. Какие меры по борьбе с кризисом предпримут российские власти? Какие меры им следует принять?

 1. Каковы причины нынешнего мирового кризиса?

Хозяева международных финансов – финансовые ТНК затянули с реформой международных финансов из за противоречий между различными группировками. В итоге доллар начал играть две противоречивые функции – национальной валюты США и международной резервной валюты и средства международных расчетов. Это противоречие усугубилось злоупотреблением США своим уникальным положением: циклические кризисы производства были остановлены постоянной накачкой долларовой эмиссии. А риски конкретных инвесторов перекладывали на всю систему.
В итоге начался кризис в ходе которого в мире или останется только одна резервная валюта, или возникнут враждующие военно политические блоки опирающиеся на свои резервные валюты. В это промежуток времени откладывавшиеся давно кризис перепроизводства и структурный кризис (чрезмерное развитие неприбыльных отраслей) вырвутся наружу. После создания новой резервной валюты и архитектуры международных финансов будут запущены традиционные стабилизационные меры, описанные кейнсианцами.
Может ли мирно существовать доллар, евро и юань и другие независимые финансовые системы?

По моему мнению НЕТ. Такой план «овцы целы, волки сыты» выдвинут. Б. Браун предложил абсолютно разумный план:

1.      Создание группы регуляторов для мониторинга состояния 30 крупнейших банков мира.

2.      Гармонизацию бухгалтерских стандартов в глобальном масштабе

3.      Упорядочивание деятельности рейтинговых кампаний.

4.      Единые Правила торговли кредитными деривативами

Written by Stephanie Baker, Caroline Binham & Elisa Martinuzzi / Bloomberg News   Tuesday, 02 December 2008

 Полностью согласен с этими предложениями. Сам писал неоднократно один к одному.

В статье эта идея сразу отбрасывается как вздорная: «Идея глобального супер-регулятора неработоспособна. Американский президент и американский Конгресс никогда на это не согласятся».

Авторы статьи обвиняют Б. Брауна и  FSA (мегарегулятор финансового рынка Великобритании) в некомпетентности. На самом деле речь идёт бессилии национальных органов финансового контроля во всех развитых странах. Политика бесконтрольного увеличения денежной массы, денежных суррогатов с одновременным переносом всех рисков с конкретного кредитора на систему в целом, - шла в глобальном масштабе. А авторы статьи во всём обвиняют конкретных чиновников, а не порочность системы в целом. Поиск «козлов отпущения» и забалтывание проблемы для дела вещь малополезная.
Но что взамен плана Брауна? Или глобальное господств доллара, или евро. Или два мира. Браун пытается найти компромисс, где Англия займёт роль модератора между Европой и США. Напомню, что положение Англии сложное. Англия это второй по обороту в мире рынок CDS, второй по объёму в мире государственный долг, главный держатель активов США (держатель трешери бондс). Под угрозой положение Англии, как финансовой площадки №2.
Если компромисс недостижим, то Англии надо сделать судьбоносный для человечества выбор: поддержать или ЕЭС (реально Германию) или США. Такой выбор стоит перед Англией  стоит не впервые. В 1918 и 1940 Англия выбрала США. И лишилась Империи. Сегодня, в третий раз выбор более драматичен:

 Немцам можно продаться дороже. Однако и в те разы немцы предлагали на порядок лучшие условия, а положение евро сложное.

Актуальность для России:  Зависимость российской элиты, особенно т.н. «Семьи» от Лондонского Сити, его системы оффшоров огромна. И интересами клиентеллы Сити пожертвует в первую очередь для выживания. В чьих интересах пожертвуют, - зависит от политического выбора элиты Великобритании.

 1.1. Каковы причины кризиса в России?

Компрадорский характер экономики. Полная зависимость от мировой конъюнктуры сырьевой экономики. Финансы компрадоров  в распоряжении наднациональных ТНК, что делает положение страны абсолютно уязвимым для международного финансового кризиса. И прочитайте а Илларионова: они с Россией судьбу не связывают.

 2. Какой будет глубина (в %% ВВП и безработицы, например) и продолжительность (год восстановление до уровня лета 2008 года) кризиса в России?

Почему-то никто не пытается считать падение с учётом «эха спада», но только в лоб. Уже писал: Сокращение потребления продукции одной отрасли означает мощную волну спада по цепочке. Положим, сократилось потребление стали. Отрасль сократила производство, пострадали её поставщики. Они тоже сократили потребление, в т.ч. и стали. И процесс спада пошёл по новой. При этом царит уныние, все сворачивают производство, кредит не получить и кризис разворачивается строго в виде штопора.  

Рассчитать первый эта падения  можно на основании межотраслевого баланса, по матрице полных затрат. МОБ позволяет оценить спад в течении года. В 1988 году считал тему «переход к рынку, как кризис». Цифры получались апокалиптические. В реальности всё было лучше: в 1991 Заграница ПОМОГЛА, как и в 1998. Металлургам открыли внешние рынки. Это спасло и угольщиков, и рудокопов, и регионы.  

А теперь ситуация принципиально иная: спасать не будут. Там своих и любимых режут.

Такая оценка даёт до 40-50% промышленного производства в течении года - полутора. И до 40% падения того, что называлось советскими экономистами «национальным доходом». А падение ВВП будет больше. В период роста всякого рода сервисы (ритейл, торговля недвижимостью, финансы) рисуют красивые цифры, но вот в период спада на бумаге возникает Апокалипсис.

Собственно именно это и произошло в период Великой депрессии в США или Бразилии.

Следующий удар последует с просторов бывшего СССР: все эти государства жили получая дешёвое сырьё из России и продавая продукцию на её рынках. Этих возможностей больше не будет. Там начнётся обвал, что ещё раз ударит по российской экономике. Например Украина просто не станет платить за газ, увеличивая убытки Газпрома и т.п..
В реальности спад может быть меньше.
Во первых человек и предприятие не сразу уйдут «в ноль»: они могут продавать имущество и подворовывать, найти новые возможности («блошиный рынок» вместо универсама), что обязательно учтут статистики.
Во вторых, антикризисные меры. Накануне кризиса денежные власти начинают подмораживать экономику: ограничивать приток спекулятивного капитала, опускать фондовый рынок, сбивать цены на недвижимость (введя налог на недвижмость), ограничивать зарубежные займы.

Всё было с точностью до наоборот: налетели с разгона. Это как в мультике: котик с разгона налетает на стену и кусочками начинает осыпаться вниз. Но потом как ни в чём не бывало вскакивает и бежит дальше. С живым организмом такое не проходит.

До завершения реформы международных финансов и преодоления вызванного ей шока надеяться на внешний рынок  (как источник больших доходов и инвестиций) не приходится.

3. Какая отрасль сильнее всего пострадает от кризиса (в %% объемов производства и занятости)?

Трудно сказаnь, ктj не пострадает, после структурных сдвигов 90-х годов экономика полностью сконцентрировалась на энергоёмком производстве. И чем дешевле энергия, тем меньше конкурентные преимущества. 
 Машиностроение. Всех видов. Потом металлургический комплекс. Потом нефтяная и газовая промышленность. Все энергоёмкие отрасли, жившие за счёт более низких внутренних цен на энергию, т.е. пострадает практически всё, что выжило после либеральных реформ.

4. Какие меры по борьбе с кризисом предпримут российские власти? Какие меры им следует принять?

Пока почти одна мера: раздача денег дружественным структурам через дружественные структуры.

Знакомая девочка-бухгалтер из строительной компании, признанной правительством "системообразующей", рассказывает, что две недели назад начали выводить даже оборотные средства в евро. Теперь сидят и ждут дальнейшей девальвации рубля (надеятся на 45 за евро к февралю). Ждут, что один из "системообразующих банков" выделит им хотя бы 5-10 млрд. рублей. Видимо, чтобы опять вложиться в евро.

Или эта дискуссия.

Сделаю несколько реплик:
А). Коррупцию, расхищение бюджетных средств следует ограничить. В нашумевшем антикоррупционном пакете выкинули ключевые положения: контроль за расходами должностных лиц и наказание за несоответствие доходов расходам. Повсюду в мире дилеры снижают цены на новые машины, а в Мскве нет, - ждут массовых покупок дорогих авто именно в связи с выделением бюджетных средств.

Б). Можно обеспечить рост цен на нефть. Для этого необходимо вернуть на рынок нефти валютных хеджеров. Иначе цены на нефть будут низкими вплоть до завершения реформы международных финансов и преодоления последующего спада. Но для этого надо вступить в ОПЕК, сократить экспорт газа и вступить в конфликты с ЕЭС.

В). В ситуации подобного спада самое важное для государства иметь СВОИ деньги. И систему, через которую оно их сможет раздавать. Если рубль превратится в резанную бумагу, то деньги для расчётов придётся покупать за рубежом. Отдавая за них реальные ресурсы. Платить  и инфляционный налог, и оплачивать услуги зарубежных банков. И это в условиях обнищания!

Сейчас ситуация ненормальная: рубль искусственно крепок, растёт импорт, который срочно надо резать. Но получится ли контролируемо опустить рубль? Для этого требуется мужество и высочайший профессионализм от денежных властей.. Мда. Л
учше повышать пошлины.

Г). Тут сильны вопли о том, что Владивосток «лишний город». На самом деле Владивосток это более сложный вариант Калининграда, анклава отделённого от основной России. Свободная зона для Калининграда была бы благом и 100% гарантией процветания. Но была создана лишь дыра в границе. И расцветшие криминальные бизнесы и среда просто удушила всю экономическую активность в области. То же самое и во Владике.

Д). Во всём мире по действующим нормативам банки уже де факто банкроты, у них надо отнимать лицензии. Но этого не делают. Эти нормативы (собственных средств, ликвидности) возникли не на пустом месте, по итогам Великой депрессии, иначе происходит перенос рисков с отдельных банков на систему в целом. Сейчас эта струна наятнута до предела.
Е). Сделать высокими транзакционные издержки на вывоз капитала, вообще на трансграничные сделки. Т.е восстановить обязателньые продажи валюты, ограничение вывоза. Ввести спец налог на зарубежные кредиты (да, да, сейчас, для их ограничения).
Ж). Всё будет идти в кокретных полтических условиях. Мне кажется они лучше описаны тут:.